Beschreibung unserer Leistung

Wir schärfen strategische Prioritäten („Where to play / How to win“) und verankern sie in Struktur, Prozessen und Steuerung. Dazu entwickeln wir ein Zielbild mit messbaren Outcomes, leiten Initiativen ab und bauen ein passendes Operating Model: Aufbauorganisation (Rollen, Teams, Governance), Abläufe (End-to-End-Prozesse, Schnittstellen) und Steuerungslogik (OKRs/KPIs, Meetings, Entscheidungswege). Ein Transformations-PMO sorgt für Fokus, Tempo und Transparenz. Ergebnis: klare Verantwortlichkeiten, schnelle Entscheidungen und ein Umsetzungsfahrplan, der nachweisbar Wert schafft.

Typische Leistungen

• Strategie-Review & Zielbild mit Roadmap

• Strategische Optionen & Szenarien, Portfolio-Priorisierung

• Operating Model & Organisationsdesign (Rollen, RACI, Span of Control)

• Prozesslandkarte & Schnittstellen-Design (E2E)

• OKR-/KPI-System, Performance-Dialoge & Governance

• Transformations-PMO (Planung, Tracking, Benefits-Realisation)

• Entscheidungsprozesse & Meeting-Cadence (Steering)

• Change- und Kommunikationsplanung, Capability-Building

Case-Study

Unsere Datenerhebung zum Anlageverhalten von Junganleger*innen ermöglichte die Ausarbeitung von Maßnahmen zur gezielten Ansprache der Zielgruppe.

Kundensituation

Ein deutscher Anbieter einer Kreditplattform strebte nach einer zeitgemäßen Investor-Relations-Strategie mit Schwerpunkt auf jungen Anleger*innen. Die Hauptfragen des Kunden bezogen sich auf das genaue Verständnis der Investitionsmentalität von zukünftigen Aktionär*innen sowie dessen Motivation und Anlagehorizont. 

Unser Ansatz

Zunächst führten wir eine Meinungsumfrage in der Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen durch, um ein fundiertes Verständnis für deren Einstellungen und Präferenzen im Bereich der Finanzanlage zu erlangen. Im nächsten Schritt führten wir Experteninterviews mit Professoren*innen, einem Neo-Broker und Influencer*innen aus dem Bereich der Finanzanlageberatung durch, um eine breite Palette von Perspektiven und fachkundigen Einsichten zu gewinnen. Darüber hinaus führten wir Interviews mit Junganleger*innen durch, um die realen Erfahrungen und Herausforderungen dieser Zielgruppe besser zu verstehen. Abschließend konnten wir auf Basis der gesammelten Daten Handlungsempfehlungen formulieren und dem Kunden eine Investor Relations-Strategie (IR-Strategie) mit Fokus auf Junganleger*innen präsentieren. Diese zielte primäre auf die Förderung einer effektiven Kommunikation und Interaktion mit der Zielgruppe ab. 

Erzielte Ergebnisse

Die Durchführung einer Meinungsumfrage sensibilisierte den Kunden für die Bedeutung von Social Media bei der Finanzanlagenauswahl junger Investierenden. Basierend auf den Empfehlungen des Beraterteams führte der Kunde daraufhin eine erfolgreiche Investor-Relations-Kampagne in Zusammenarbeit mit Influencer*innen durch.